来源|极点商业
作者|杨 铭
编辑|Cindy
互联互通继续深化“拆墙”，这次是京东物流和淘宝。
10月16日，京东物流官微表示，京东物流与淘天集团达成合作，京东物流将全面接入淘宝天猫平台，平台商家将能够选择京东物流作为服务商。
而此前15日，淘宝开放平台也发布了一则“京东物流上线公告”，至此，京东物流和淘宝天猫平台正式开启了合作之路。
最新消息显示，目前双方对接系统已基本完成，众多淘宝天猫商家已经选择京东物流作为服务商，消费者也可以在APP内查询京东物流轨迹。
相比微信支付接入淘宝，京东物流与淘宝天猫“破冰”意义不同——相比线上支付接口接入，物流涉及从线上到线下庞大而复杂的供应链，是基础设施层面的互联互通。
市场普遍认为，合作不仅利好两者，也有助于用户体验、商家、行业等多方面的高质量发展。比如最直接的就是，淘宝商家可以共用京东物流能力，满足消费者多样化需求。
有人欢喜有人愁。京东、淘宝拆墙，对第三方独立物流服务提供商——顺丰的影响或许最大。此前顺丰承接了淘系商家大部分中高端订单，如今京东物流、淘宝系统对接已经打通，京东物流、顺丰在淘系平台不可避免直面交锋。
01
无法复制的护城河
国内众多物流公司中，京东物流、顺丰用户体验总体长期排在行业前两位。那么，京东物流对顺丰的优势，或者说“威胁”主要在哪里？
2023年国家邮政局快递服务满意度调查结果显示，在参与评比的九家快递品牌中，顺丰速运、京东快递位居公众满意度得分榜前二，“遥遥领先于”四通一达、极兔速递。
从业绩来看，顺丰今年上半年营收1344亿元，净利润48亿元，同比增加约15%，时效快递业务是盈利主要贡献者。
京东物流今年上半年营收863亿元，净利润22.64亿元，同比增加约455%。随着业务规模持续扩大，京东物流边际成本下降，规模经济效应开始显现。
两者利润差距最大原因，在于人力成本支出不同。京东物流2023年员工数是45.7万，比2022年增加了6.7万人。顺丰2023正式员工是15.3万人，比2022年减员9000人。
相比业绩，两家公司战略定位才是最大差异——尽管两家都将收件、分拣、运输、配送等环节抓在手里，实际经营却有“质”的区别。
快递物流综合服务商和一体化供应链物流服务，是两家公司最大不同定位。相比顺丰，京东物流在仓储及配送服务、大件物品物流服务、物流科技服务等业务上有明显优势，能够为客户提供一体化供应链物流服务。
所谓一体化供应链，简单而言就是“仓储+配送”路线，把仓库建得离用户越近越好，把商品提前安排在仓库待命，用户购买时产品直接从最近仓库进行配送。从物流角度，这是货等人。
顺丰则是人等货，提供点对点的物流服务，是商家仓库揽件—顺丰网点—转运中心—运输派送的系列过程，链路非常复杂，更看重线路和运力的建设，可以视为商品的“搬运工”。
简单来说，京东物流想“快”，需要在全国各地建造大量的仓库，把商品放到消费者更近的地方。顺丰想“快”，需要不停买飞机，提高货运速度。
这两种业务模式，各有各的独特优势与特点。但不可否认的事实是，业务布局殊途同归，从配送速度到上门揽件、冷链运输、同城急送，两家都是近乎贴身肉搏状态。
比如配送速度上，京东有送货上门、211限时达、按需揽派、次日达、京东特快、京东标快、“国际特快”等特色服务，并将上门取件时间延长至深夜23点。顺丰有“江浙沪半日达”、“深港半日达”，再到“新加坡定时派送”，以及“上午寄下午到，下午寄当天到”的同城物流服务。
顺丰最核心运力上，京东物流也在不断加码——针对跨省远距离快递，截至2024年8月底，新增100余条航空直飞线路，通过加大航空资源的投入及优化运输衔接流程，去实现最快次晨达的时效承诺。
掌握供应链日益重要当下，王卫同样将供应链服务视为顺丰“下一步发展的重中之重”，成立了供应链运营中心，加强“仓储+配送”服务，去适配“一体化综合物流服务商”定位。
相比运力建设，供应链是更昂贵、更沉重的壁垒——京东物流此前连续多年付出了亏损代价。虽然顺丰也有发力，但截至目前，供应链上和京东差距仍相当大。
这可以从一系列数据对比上，得到印证：
仓储面积：京东物流包括自营仓库、云仓，总面积超过3200万平方米。顺丰最新财报未有披露，2020年仓储面积总计为486万平方米。
仓库数量：京东物流拥有1600多个自营仓库和2000多个云仓。顺丰截至2020年拥有194家仓库，包括电商仓库、食品仓库和医药仓库等。
运输运力：京东物流拥有自营运输车辆约5万辆，覆盖超过600条铁路路线和2000条航空货运航线。顺丰可用航线达2854条、高铁干线12万条、含国际班列的铁运1449条。
跨境仓库：京东物流有近100个保税仓库、直邮仓库和海外仓库，总管理面积接近100万平方米。顺丰未明确提及跨境仓库的数量或管理面积。
这其实正是京东无法复制的核心护城河。通过一体化供应链，京东得以在快递履约环节掌握完全的控制力，提升消费者体验同时反哺电商业务增长，形成完整的商业闭环。
02
京东物流淘宝牵手，商家和用户最受益
对顺丰而言，不好消息在于，京东物流一体化供应链上的优势，在与淘宝天猫“牵手”后，会越来越明显——目前已有不少淘系商家和用户，表示会选择京东物流的送货上门、按需揽派、上门退换货等特色服务。
服饰行业是淘宝天猫王牌，不过整个服饰“退货率高”也是行业普遍现象。京东物流针对服饰电商渠道以销定采和快进快出的经营特点，用“增值加工+代发”的服务模式，助力产业带服饰电商客户降本增效。而且京东物流提供正逆向增值一体化服务，可以让商家快速周转，趋于零库存，有效降低商家库存压力和成本。
比如京东物流可以在行业仓内刺绣、印花服务，可帮助商家在仓内完成轻度定制全流程。所有工序完成后直接在仓内安排包装、发货，而在品牌专仓，京东物流能够为品牌提供质检、车唛、挂吊牌、印花、熨烫等多项半加工增值服务，降低运营成本。
这已有先例。今年618期间，京东物流同猫人服饰合作，在618大促期间和直播活动单量激增的情况下，稳健支持运营保障，显著改善发货及时率等多项指标。
对于淘宝天猫商家来说，这不仅降低了诸多成本压力，也提高了发货、退换货的效率，在这种情况下，可能会有不少商家“弃”顺丰而选京东物流。
此前，不少对时效和品质要求较高的商家，哪怕顺丰票均单价昂贵，也是淘宝商家们的不二选择。
其中部分利润，就是此前淘宝天猫商家们的无奈贡献。“买家在我店里买裙子，要求发顺丰到付，寄出后又说不要了。顺丰到付23元，退回18元，用户只愿意承担到付费用退回只有我个人承担。”一位淘宝女装店主吐槽，这相当于自己白损失18元。
在某社交平台，不少淘宝商家总结出了几大规律：如果买家要求发顺丰，一定要强调到付，一定要收取保证金，一定要先谈好费用等等，否则商品可能被退回，店铺也会承担不菲快递费。
从用户角度，也有自己的委屈，“miss haha”就吐槽说，买一个行李箱，上海顺丰发到广州要250元，超出尺寸还要额外收费，时间长达2～3天。另一些用户则说，如果选择顺丰包邮，那么商品价格就会更高，如果选择其他快递，体验感又明显不如顺丰、京东。
“对我们商家来说，希望有更多平台可以选择。”在淘宝做生鲜水果的韩韬说，京东物流和顺丰比运费更低，时效性上差不多。
但由于淘宝平台此前不支持京东物流体系，商家想在淘宝平台发京东物流，只能选择虚拟账号发货——即上传类似“平安达腾飞”等快递马甲单号，实际上发货承运商是京东快递，不仅流程繁琐，还容易被投诉，不得已只能选择顺丰。
小件商品外，大件商品更需要京东物流的接入。在北京做大型家具店的陈诚对《财经天下WEEKLY》说，基于大件发货的特定物流需求，他尝试过顺丰、京东物流等多个快递公司，曾一度将京东物流作为其淘宝平台的指定物流商。“有个顾客要回韩国，在我们这买了床垫，赶飞机有点来不及，京东自己雇了货拉拉给送过去，惊到我们了。”
“确实非常欢迎这种打通。”另一位商家则期待，淘宝引入京东物流能力后，用户、商家有更多选择外，原来顺丰较为高昂的运费，能在同台竞技下有所下降。“四通一达履约能力不如顺丰，所以顺丰有恃无恐。但现在京东物流接入后，行业环境肯定不同。”
更重要的是，可以提升商品周转率，帮助商家增长。“以前我们需要在京东、淘宝分别准备货物、安排库存，现在只需要一个仓库就可以。”多位商家就提到，这可以降低商家运营成本，提高配送效率和用户服务质量，比如直接使用京东仓出货、配送。
“考虑双11的时效性、稳定性及送货上门服务，将会把部分订单调整为京东发货。”有服饰经营者说，他计划在双11主动给用户推荐，可以指定京东快递发货。
对淘系平台来说，利好显而易见，利用京东物流能力匹配商家需求、提高用户体验时，避免消费者流失，激发消费潜力，是其物流服务体系的重要补充。
当然，对京东物流而言，更是多重利好的互通。一方面补充、扩大京东物流的服务范围，增加快递单量，带来更多业务机会；另一方面也会降低京东物流成本压力，增加商家使用京东物流仓储的规模，提升京东物流的市场份额，甚至有望带来更多就业机会。
03
速度之外，未来物流拼什么？
最新消息显示，双方对接系统已基本完成，包括京东物流亚洲一号武汉新洲物流园在内已做好准备，全力备战首个京东物流全面接入淘宝天猫平台的双11。其落地成效到底如何，将从双11得到检验。
至此，京东物流实现为国内所有主流电商平台，提供包含供应链物流不同环节的服务。在此之前，京东物流已经和快手、抖音电商建立了合作关系，去年双11为两大平台用户提供上门派送等服务。
在物流快递行业，竞争力重点在于规模和时效性，规模决定成本，时效性决定用户体验。出于成本考量，顺丰不可能把所有派件，都采用飞机航运的方式——实际上，除了跨省和跨经济圈的标快，如今顺丰要么是采用成本更低的陆运联合运输，要么是选择更便宜的中转场中转，要么是大规模直接外包。
数据显示，2023年顺丰外包成本1270亿，占营收的49.2%。其中，人力外包886亿，运力外包384亿。“大量电商快件涌入下，（顺丰）特惠产品走陆运，但陆运并不一定比通达系做得好。”顺丰相关负责人此前公开表示。
这导致的结果是，顺丰很多时候正在变慢——这样的吐槽、质疑在网络比比皆是，甚至“今年双11顺丰为什么变慢”的讨论，还上了热搜。同时，送货上门体验也不如京东物流，比如“极点商业”所在小区，由于顺丰是外包关系，所有快递都是自行放入菜鸟驿站。
这对顺丰核心业务的冲击十分明显。最近几年，顺丰时效快递营收占比就逐年下滑，从2017年的65.66%下滑到了2024年上半年的44.03%，其中既有顺丰正在“通达化”自身原因，也有京东物流带来的外部冲击。
这样的冲击，或许在接入淘宝天猫后更为明显。已有淘宝商家期待，未来可以从京东仓直接发货，比顺丰更快。毕竟，多了取货、转运环节，无论顺丰大飞机速度如何快，都赶不上从仓库直接配送的速度。
更重要的是，从物流数智化发展趋势看，商家现今对供应链服务的期望，不再局限于仓储与配送的基础层面。他们更加渴望借助大数据洞察力，迅速响应市场变化，进行分仓调整或库存清理。
这意味着，理想的数智化供应链体系，应帮助客户挖掘更多价值，助力行业客户产业链升级。仓配网络应减少流通层级，促使商流与物流的深度融合，使商家与平台能够维持理想的库存状态，既满足市场需求又不造成库存积压，同时确保配送时效与成本的最优化。
比如京东物流，其一体化供应链服务不仅局限于B端到C端的订单处理，而是涵盖从生产上游的原材料采购、生产计划制定，到产品入库，正逆向一体、质检增值的全场景数字化管理。但对于顺丰来说，由于底色不是电商，仓配一体化很难对用户场景进行更深入了解。
这是相比顺丰，京东物流能吸引更多大客户的重要原因——例如在汽车行业，京东物流成功打造了汽车售后备件一体化供应链服务产品，如今已服务沃尔沃、上汽通用五菱、理想汽车等多个品牌。
无论如何，京东物流和淘宝天猫的开放，都注定是中国商业史里程碑的一个事件。“这会给京东物流带来长期增量收入，第三方收入占比会大大提高。”观察人士说。
