来源 / 刘旷
继去年云服务大规模降价之后，2月29日阿里云再次祭出“史上最大规模降价”的杀招，紧接着京东云连夜发布降价消息，选择了贴脸跟进，其“随便降、比到底”的口号，颇有对垒的意味，直接吹响了新一轮云计算价格战的号角。
事实上，早在2023年5月，阿里云就曾有过一次“史上最大规模降价”，随后腾讯云、京东云、移动云纷纷跟进，直接将这一场价格战推向了高潮。时间再往前推，阿里云在2013年首次降价之后，2014年就连续降价了6次，而在2015-2016年，更是连续降价17次，核心云产品降价幅度，更是一度超过了50%。彼时，面对阿里云的带头降价，其他大厂为了抢夺市场份额，几乎无一例外全部卷入其中。
弃旧求新已成必然
在人工智能时代加速到来的关键节点，很多云巨头们忽然发现，过去死活不肯放下的方向，现在似乎有了放手的理由，显然云在新时代有更大的使命。作为行业老大哥的阿里云，它显然早已看清了这一点，并再次走到了行业前列。
一方面，阿里云对混合云展开了大刀阔斧的整顿、优化，进一步提升了其整体标准化的程度。早在2024年一月份，就有媒体传出消息称，阿里云在核心销售业务层面进行了调整，将原有的混合云事业部更名为政企事业部。报道同时称，专有云的销售、服务团队并入政企事业部，成为政企事业部一级部门，目的是提高专有云产品解决方案的标准化和服务能力，更好被合作伙伴集成。
不过在去年11月底，新成立公共云、混合云和国际事业部时，专有云相关的业务线就已经被纳入到混合云，所以这次阿里云方面，进一步提升了专有云标准化服务的优先级。事实上，在实践中政企客户，恰恰跟混合云客户有着较高的重叠比例，因此阿里的调整目的很明确，即将不同的私有云、公有云、内部IT资源统筹，整合成客户最终想要的混合云架构，而阿里云则不想参与太多了。
其实，这种指向业务层面的调整早有端倪。比如，蔡英华的离职，就可以看做是一个相当重要的转折点，这实际标志着阿里向大B要增长的策略未能奏效。其实，对于阿里云而言，蔡英华离开并非坏事，毕竟阿里当初找他来，就是为了系统学习华为云，在面向政企客户时的系统打法。但事无巨细、高度定制的华为打法，显然并不适合阿里云，阿里云也没有从中构建优势，因而这种优化调整只是早晚的事情。
另一方面，伴随着ChatGPT的爆发，关于云的第三波产业浪潮或许已经到来。过去，阿里云创始人王坚曾对云做出了一波预测，提出了三波产业浪潮理论。其中第一波就是互联网企业的云原生化，第二波就是传统企业对云计算的采纳。如今看来，第一波云原生化浪潮，的确带动了云计算行业的爆发式增长，但第二波产业浪潮却进展明显不如人意。
然而，随着ChatGPT的爆发，第三轮的通用人工智能热潮，正在席卷云服务行业，而它代表着通用人工智能的进展，通用意味着其未来的普适性更广，相对的就是定制更少，而这恰恰是云厂商所渴望的目标市场。
不得不做的战略取舍
站在当下来看，随着行业竞争环境日益激烈，此次阿里云的降价举措并不让人感到意外。
据IDC 2023年第三季度数据显示，阿里云在公有云市场的份额，尽管仍牢牢占据市场第一，但份额同比下跌5.8个百分点，同时市场份额位居第二、第三和第四的华为云、天翼云和移动云的份额，则有所上升。显然，对于阿里云而言，当下的公共云市场仍然竞争激烈。
正如阿里云智能集团公共云事业部总裁刘伟光所说：“阿里云降价并非短期市场竞争行为，而是一个长期战略选择。”这种坚定表态与阿里云早前的摇摆不定，可以说是大相径庭。正如前文所述，早前面对私有云市场可观的规模增长速度，阿里云也有意与华为云、运营商云等，争夺非公有云的市场份额，但现实是阿里云并没有能在这里建立起来优势。
而如今随着国内公有云市场竞争的进一步加剧，重新回到公有云的“优势战场”，对阿里云来说几乎已经成了不得不做的决定了。
一方面，降价可以直接扩大阿里云的客户规模，推动更多的客户上云，增加阿里云的市占率和影响力。从全球来看，中国云计算发展了十多年，但公共云渗透率仍大幅低于欧美成熟市场，阿里云这一轮降价，显然是更希望进一步提升国内公共云市场渗透率。另外，通过降价还可以扩大中小企业的上云规模，将因降价产生的收入损害补回来。
不过，阿里云本次进行的操作，并非单纯以价换量。据相关媒体报道，阿里云降价的核心产品包括新款迭代后的旧款服务器，受使用年限的限制，硬件从出厂那一刻就开始贬值了。同时，部分高频、低毛利的打折产品，也带动了低频高毛利产品的销售，这对于阿里云而言可谓是一举多得。
另一方面，随着阿里云逐步战略放弃私有云，其对公有云创收的期望更为迫切，于是降价自然就成了不得不做的决策。在早前阿里云发布的2024年Q3业绩报中，阿里云的经调整EBITA实现了同比86%的高增长，阿里云对此给出的解释是，这是由于我们专注于公共云，而导致的产品结构改善和运营效率提升所致。
在预期高毛利的情况下，阿里云此次全线降价就有了很大的空间，而更多公有云客户的接入则能够摊薄成本。而对于当下的阿里云来说，相对提升毛利，加速拉动营收增长、扩大规模显然更为紧迫。
价格战并非唯一手段
从整个市场来看，单纯的价格战并非唯一的竞争手段，尤其是价格战背后也存在着不小的安全隐患。尤其是在数据越来越集中于云端的情况下，云安全正变得越来越重要。
首先，单纯的价格战虽然是顺应了行业规律，但倘若对事关云上安全的服务质量问题不闻不问的话，也会影响云服务企业的声誉。根据网上公开资料统计，头部云服务商出现宕机的次数，大大小小不下几十次甚至更多，其中身为行业老大哥的AWS，就前后出现过不同程度的宕机20余次，持续时间从40秒到两天不等。
例如，2011年8月，亚马逊在北弗吉尼亚州的EC2（弹性计算云）服务发生断网故障，使许多使用亚马逊Web服务云计算基础设施的网站和服务临时中断。这个数据中心是亚马逊在欧洲唯一的数据存储地，也就是说，EC2云计算平台客户在事故期间，没有其他数据中心可供临时使用。这次宕机事件使得采用亚马逊EC2云服务平台的多家网站中断达两天之久。
从目前的云实践现状来说，“低价的公有云服务并没有想象中那么便宜，一旦故障发生造成的损失将间接抬高成本”。长远来看，倘若只是单纯降价而不提升云安全的质量，必然会引发一系列的合同法律风险，对云服务企业的长期发展非常不利。
另一方面，降价的核心目的除了扩大用户之外，更为重要的目的是推动云客户增加对AI的使用，这才是云厂商降价背后的真正核心。拿业内人士的话来说，公共云是AI的最佳拍档，云计算并不只是为大模型提供算力支持，还包括网络存储以及配套技术架构的升级迭代。很多企业需要大模型的能力，但是他们并不需要自己去做推理训练，但通过使用公共云的资源，让AI能力唾手可得。
但从客户市场的角度来说，当前很多客户仅仅把云当成服务器资源来用，并没有用到云上的很多数据能力、AI能力，也没有让云成为帮助企业业务转型升级的技术武器。降价的思路，具体可以概括为“用的人越多，云网络的资源利用率越高，闲置成本就会越低。”而闲置成本越低，越利于云服务厂商降价，降价会继续提升规模，从而形成良性循环。
所以，价格战的核心还是在于提升云端资源利用率，增加用户消费频次。倘若达不到这个目的，单纯降价显然是不明智的，也是不合理的。
写到最后
针对阿里的降价，业内有人将之称作“掀桌子”行动，认为其必然会打乱整个友商2024年的节奏；不过也有人说，阿里的降价看似剑拔弩张、狂悖无道，战斗气息满满，但实际上形式大于实质，如果友商盲目跟进，反而会自乱方寸。
一方面，阿里降价确实狠，不过这种降价对大客户的影响相对有限，因为大客户通常享有更大力度的折扣议价权。虽然阿里对外强调，只要大客户优惠低于活动优惠，就会按照孰低的原则让利给客户，但现实中这种情况基本上不存在。另一方面，受限于不同客户的不同情况，可能本次降价受益的客户也会有所限制。具体来看，云服务企业往往是固定业务购买包年套餐，弹性业务则按需购买或者选择包月。本次阿里降价只是包年降价，但是目录价（相当于包月价）没降，所以其实际影响远没有那么大。
另外，为了进一步推动降价策略落地实施，阿里云还在内部推动，弹性计算与存储两大部分完成整合，推动存算一体的融合落地。从长远来看，价格战对外是一种压力，对内则是一种动力，驱动整个公司启动内部变革，以适应市场环境的变化，这种情况既适用于阿里云，也同样适用于其他友商。
