来源 / 互联网江湖 作者：志刚
把时间往后拨回五年，在彼时吴晓波频道播出的一档《十年二十人》节目中，网易的创始人丁磊曾表示，“过去十年各种风都有，其实很多是一阵妖风”。他认为，在没有弄清楚商业模式的时候，没必要赶风口。
然而五年过去了，随着“AI+”的大模型时代到来，这一次的网易和丁磊似乎是搞清楚了。旗下的网易有道不仅在最近率先推出了国内首个教育领域垂直大模型“子曰”，而且还同时发布了基于“子曰”大模型研发的六大创新应用——虚拟人口语教练……
很明显，在“双减”阴影犹在的情况下，同属教育企业阵营的网易有道，似乎与主打直播电商的新东方（东方甄选）们，走上了一条截然不同的、技术破局的增长路线。
以此为切入口，本文将围绕以下三个问题，展开进一步分析：
1网易有道为什么要做大模型？
2网易有道可能弄清楚了大模型的哪些商业模式？
3网易有道的大模型技术路线VS新东方们的电商内容路线，优劣各有哪些？
“子曰”——网易有道“卖货”的彩头？
网易有道为什么要做大模型？
答案很简单：转型。主要体现在两个方面：
第一、功利点讲是为了实现软件带动硬件的“卖货”。
从近两年的市场反馈来看，虽然双减政策的落地几乎从供给端覆灭了整个K12教培行业，但是家长们的教育焦虑却没有消失，用户需求端依然需要市场继续提供，合规且能够辅助学习的教育渠道或工具，也就是要求网易有道们供给侧改革。
从“消灭供给”到供给侧改革，看似矛盾，实则是时代和市场倒逼教培行业从“人教”向“物教”转型的开始，其实就是发展教育智能硬件。
在这方面，智能硬件也正是网易有道在双减政策落地后抵御市场波动的关键，同时还是被CEO周枫多次认可并大力推进的战略转型业务。比如在周枫2021年定下的转型四大增长支柱战略中，智能学习硬件排在首位。同年，据天眼查APP显示，有道总收入为40亿元，较2020年增长58.9%。其中，智能硬件净收入9.8亿元，同比增长81.6%，有力地改善了网易有道当年的整体业绩状况。
但问题是，随着越来越多被双减政策重创的教育企业，也下场发力智能硬件的时候，网易的这项“第二增长曲线”业务就出现了放缓，甚至是增速下滑的情况。
2022年网易有道的总营收50.13亿元，同比增长24.8%。其中，智能硬件业务的营收同比增速达到了28%，虽然远高于其他各业务，但相较于2021年同期82%的超高增速，明显有些后劲不足。
进入今年一季度，网易有道在智能硬件业务上的营收规模直接不升反降，增速更是同比下滑了约16%。
在这种情况下，网易有道必须找到，能够重新激活起教育智能硬件这条新增长引擎的科技燃料。毫无疑问，时下正热且被无数人视为最适配教育场景的AI大模型，就是有道最好的“卖货”彩头。
事实也确实如此，在“子曰”的发布会上，网易有道方面就明确表示“子曰”研发的六大创新应用，将会率先搭载在8月正式推出的AI学习机X20旗舰新品、有道词典笔旗舰新品中。大模型辅助硬件“卖货”的意味明显。
当然，回到商业视角来看，互联网江湖注意到网易有道大模型的推出可能还不仅仅只是为了卖硬件，更有市场战略防御性的考虑。
因为早在今年5月6日，科大讯飞就发布了“星火认知”大模型。当天，科大讯飞董事长刘庆峰表示T20系列学习机在语、数、英等学科上进行了大模型应用落地。紧接着在一个多月后的618大促中，科大讯飞的AI学习产品销售便领跑行业，科大讯飞AI学习机系列获得京东和天猫双平台学习机品类销售额冠军。
很明显，在这种“我有，你没有”的大模型功能、效率和体验都不对等的情况下，即便网易有道掌握着智能硬件的先发优势和教育内容的资源优势，但是学生和家长们恐怕也会选择转身拥抱AI。
而且大模型的本质是什么？依然是软件。
一旦落地，它的边际扩张成本非常低。那么如果随着星火认知的开源（事实上已经选择了开放接口），当大模型成为教育智能硬件的标配应用功能时，不追风口的网易有道又该如何应对？
所以换句话说，大模型就是现在发展教育智能硬件的生死战争，即便是网易有道再佛系，也不可能置之度外。
第二、深刻点讲是为了转型和生存。
这个其实不难理解。无论是发力教育智能硬件还是大模型，本质上都是为了转型和生存。
只是，当高大上的AI大模型遇上“卖货”，我们不禁想问，网易有道究竟是想要转型成为一家什么公司？
*从营收结构来看似乎是教育公司，学习或课程服务板块一直都是网易有道的核心营收支柱，即便是在2022年，有道的学习服务业务占总营收的比重也超过了60%。
*但是从各种技术宣传和大模型的推出来看，又好像是科技公司，研发投入规模也不断升高。
*然而再从费用投入和根本商业逻辑上来看，网易有道却更像是想成为一家“卖硬件”零售公司。
最直接的表现是，近三年来，网易有道的营销费用已经接近或超过总营收的一半，不仅碾压研发费用，甚至比搞教培那些年的营销投入还要大。而且最近网易有道还邀请了《狂飙》高叶代言有道词典笔，少有地成为了专门为教育硬件产品签约代言人的品牌。
事实上，如果网易有道确定了走零售路线，虽然在短期内，可能还需要补足产品之外的线上线下渠道布局、品牌营销推广的软硬实力，这是个重投入工程。但好一点的是，当渠道市场建立起来之后，网易有道就将迅速进入回血阶段，这对于多年都“不赚钱”的有道来说，似乎也是个不错的出路……
从2C到2B，教育大模型们的商业化之路怎么走？
通过网易有道和科大讯飞两家对于大模型的落地应用，我们可以总结出现阶段教育大模型的两条商业模式：
第一是让大模型成为软件、成为智能硬件的功能附庸，就像是每年手机、家电行业推出的各种智能应用、AI遥控等应用噱头，根本目的还是为了拉动硬件，硬件本身的权重，要远大于大模型本身的AI价值。
第二是2B的买卖大模型软件或者说能力。
在这方面，科大讯飞已经将星火认知大模型的接口开放，将七大维度能力、200+小助手对应能力全面开放给开发者，并且支持多端接入快速集成，支持私有化部署，与广大开发者共建生态，逐步实现对于大模型技术的商业化落地应用。
而教育市场也完全可以借此，把星火认知当做技术中台或应用跳板，推出面向学校课堂的、2B的各种智慧教育场景解决方案。
也就是将大模型当做教学辅助工具，协助教师上课使用。
虽然目前宣布进军这方面市场的大模型玩家并不多，但是教育大模型的应用,本质上与国家倡导的大力发展数字化、信息化教育基本一致。
所以针对B端市场的，为政府和学校提供科技服务，助力教育信息化和教育资源数字化建设的行业玩家却并不在少数。比如好未来为此还推出了全新品牌美校，为教育行业提供完整的直播、教研、AI系统解决方案。
事实上，如果网易有道的“子曰”们能够在大模型进校园辅助教学上深入人心，那么这就相当于品牌在潜移默化中完成了前置营销，带动课下的教育智能硬件市场的似乎也就不在话下……
技术路线VS内容路线，谁才是教育企业转型的理想型？
其实各大教育企业们对于智能硬件、大模型的追逐，都可以归结为一句话“天下熙熙皆为利，天下攘攘皆为利往”。
不过，这里并不是贬义，而是对网易有道等教育企业们的一种唏嘘。因为在这句话后面，往往还有一句容易被人忽略的“夫千乘之王，万家之候，百室之君，尚有患贫，而况匹夫编户之民乎”。
从财报数据来看，今年一季度，网易有道的总营收为11.63亿元，同比下滑3%，结束了此前连续几个季度上涨的势头。与此同时，归母净利润为-2.04亿元，同比暴跌超100%，亏损增幅进一步提升。
再来看“好未来”，截止到2021年2月28日时，好未来的营收总额尚且在44.96亿元，但是到了2023年2月28日时，好未来的营收便大幅缩水至10.2亿元。
至于新东方（东方甄选），因为抓住了直播电商的转型风口，所以近一年多的业绩表现还算亮眼，但此前却也是压力山大。
毫无疑问，先求生存才是教育企业们的当务之急。也正是如此，网易有道们探索出了两条颇具借鉴意义的转型路线：
一条是以网易有道、好未来们为代表的技术路线，主要发力的是教育智能硬件和智慧教育解决方案；
另一条是以新东方为代表的内容路线，虽然转型进军的是直播电商，但本质上还是做内容，只不过是将知识场景从课堂转移到了直播间，核心核心竞争力依然是教师IP。
那么两条路线，谁优谁劣呢？胜负难分。
一方面网易有道们无论是做智能硬件、大模型还是智慧教育解决方案，都能够充分依托过去积累的教育资源数据优势，这是有道们最核心的竞争壁垒。
但劣势在于存在监管风险，即大模型内容生产的安全性有待商榷。以前是“人教”，虽然也可能存在教学错误，但整体可控，但是让AI单独面对小孩“物教”的时候，AI生产内容的安全正确与否就变得至关重要。因为教育是件很严肃事，而数据训练不够的AI却又很擅长一本正经的胡说八道。
比如早在2021年，新华社“新华视点”就曾调查发现，网易有道词典笔频频出现过拼写、音标、翻译等内容的错误。而在今年高考过后，各家大模型都被拉出来把高考试卷做了个遍，但得出的成绩却让人大失所望……
另一方面东方甄选的内容路线，优势和劣势一样明显，走红盈利很快，但却存在着主播个人出走影响企业整体稳定性的风险。毕竟，人是商业世界中最大的不确定性。
东方甄选似乎也意识到这一点，开始选择集中精力打造“东方甄选”账号矩阵，而不把流量倾注到某一个主播身上，也就是“做号不做人”。
除此之外，东方甄选还存在直播业务过于依赖抖音平台的脆弱性问题，在流量生态方面处于被动地位，这可能也是其自建APP的关键诱因。只是如此一来，就加剧了东方甄选未来的不确定性……
免责声明:本文基于公司法定披露内容和已公开的资料信息，展开评论，但作者不保证该信息资料的完整性、及时性。另：股市有风险，入市需谨慎。文章不构成投资建议，投资与否须自行甄别。
